Bingung tentang Right Issue Saham BUMI? Gini nih Penjelasannya..

RIGHT ISSUE BUMI

PENJELASAN TERKAIT Right Issue PT BUMI RESOURCES TBK (BUMI-R) Periode Perdagangan 14-20 Juli 2017

Cum date [RG+NG market] : 7-Jul-17
Ex Date [RG+NG market] : 10-Jul-17
Cum Date [TN market] : 12-Jul-17
Ex Date [TN market] : 13-Jul-17
Recording date : 12-Jul-17
Distribution Date : 13-Jul-17
Masa Perdagangan : 14-20 Jul 17
Periode Penyerahan Efek : 18-24 Jul 17

Pada 14-Jul-2017, akan tersedia 2 macam Right Issue BUMI [HMETD] pada portfolio nasabah yang memiliki saham BUMI pada cum date tersebut di atas, yaitu: BUMI-R dan BUMI-R2. Berikut keterangan ratio dari masing-masing HMETD BUMI:
Ratio BUMI-R: 1.034 : 1.000 [1.034 lembar saham induk (BUMI) akan mendapat BUMI-R sebanyak 1.000 lembar] dengan harga exercise/pelaksanaan Rp 926,16/lembar saham
Ratio BUMI-R2: 1,000 : 284,494 [1.000 lembar saham induk (BUMI) berhak mendapatkan BUMI-R2 284.494], dimana setiap 1 BUMI-R2 berhak mendapatkan 1 unit OWK (Obligasi Wajib Konversi) dengan harga exercise/pelaksanaan Rp 1,-/unit OWK.

Penjelasan serta Ketentuan OWK terkait:

• Kode OWK saat ini belum ditentukan KSEI
• OWK diterbitkan tanpa warkat [scripless]
• OWK berjangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi
• OWK menawarkan tingkat bunga 6% per tahun, pembayaran bunga atas OWK dilakukan berdasarkan kas yang masih tersedia setelah BUMI selesai melakukan urutan pembayaran dengan prinsip Cash Waterfall sebagaimana dirinci pada Bab III L dalam prospektus PT Bumi Resources Tbk (dapat download pada website PT Bumi Resources Tbk: http://www.bumiresources.com/) atau dikapitalisasi dan dibayarkan tunai pada Tanggal Jatuh Tempo OWK.
• OWK wajib dikonversikan (akan dikonversikan) menjadi saham induk (BUMI) dengan ketentuan:
  1. Pada tahun pertama dan kedua, Harga konversi sebesar 30% premium atas Rp 926,16
  2. Pada tahun ketiga, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:Rp 926,1640% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-3
  3. Pada tahun keempat, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:Rp 926,1640% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-4
  4. Pada tahun kelima, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:Rp 926,1625% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-5
  5. Pada tahun keenam, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:Rp 926,1625% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-6
  6. Pada tahun ketujuh, Harga konversi merupakan jumlah mana yang lebih rendah dari:Rp 926,1625% premium atas harga rata-rata saham BUMI selama periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke-7Pada tanggal Jatuh Tempo OWK, seluruh OWK yang masih tertunggak wajib dikonversikan dengan Harga Konversi yang merupakan harga rata-rata saham BUMI untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK.

Keterangan terkait informasi di atas:

• BUMI-R dilakukan seperti Right pada normalnya/umumnya dengan menggunakan ketentuan No.1
• BUMI-R2 dilakukan seperti Right yang disebutkan pada Ketentuan No. 2.
• Nasabah dapat melakukan tebus sesuai ketentuan 1 dan 2 [memilih keduanya] atau dengan memilih salah satu.
• Nasabah menyediakan dana sesuai dengan cara penebusan yang dipilih, disesuaikan dengan Harga Exercise nya.
• Apabila nasabah memilih dengan OWK, maka perlu diingat bahwa satuan OWK dalam bentuk Unit dan hal ini tidak sama dengan Lembar saham.
• OWK akan berganti menjadi saham BUMI biasa pada waktu yang dipilih investor, sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh masing-masing nasabah [pilihan ketentuan OWK tersebut di atas] => dalam konversi ini tidak ada penambahan dana dalam konversi OWK menjadi saham biasa.
• Apabila nasabah tidak mengirimkan pilihan waktu konversi saham [sesuai pilihan ketentuan OWK yang tersedia], maka otomatis PT Bumi Resources akan menggunakan ketentuan No.7 yang disebutkan dalam ketentuan OWK di atas.

Contoh:

• Nasabah ABC memiliki saham induk BUMI sebayak 100 lot (10.000 lembar) pada cum date. Maka dalam portfolio tanggal 14-Juli-2017, akan muncul:
  1. BUMI-R sebanyak 9.672 lembar => Ratio 1.034 : 1.000 [Perhitungan Ratio = (10.000:1.034) x 1.000 lembar]. Apabila nasabah ingin melakukan penebusan BUMI-R harga exercise adalah Rp 926,16 / lembar maka: Nasabah perlu menyiapkan dana sebesar Rp 8.957.820,- [9.672 x Rp 926.16]; Pada max T+3 setelah proses subscriped, nasabah akan bertambah saham BUMI nya sebanyak 9.672 lembar.
  2. BUMI-R2 sebanyak 2.844.940 lembar => Ratio 1.000 : 284.494 [Perhitungan Ratio = (10.000 : 1.000) x 284.494]. Apabila nasabah melakukan penebusan BUMI-R2 harga exercise adalah Rp 1,- per unit OWK, maka: Nasabah perlu menyiapkan dana tunai sebesar Rp 2.844.940;Pada max T+3 setelah proses subscriped, nasabah akan mendapatkan 2.844.940 unit OWK [belum saham baru BUMI]; Nasabah yang melakukan penebusan BUMI-R2 akan memperoleh saham BUMI baru nya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan OWK di atas.

• Nasabah DEF memiliki saham induk BUMI sebayak 5 lot (500 lembar) pada cum date. Maka dalam portfolio tanggal 14-Juli-2017, akan muncul:
  1. BUMI-R sebanyak 484 lembar => Ratio 1.034 : 1.000 [Perhitungan Ratio = (500:1.034) x 1.000 lembar].
     Apabila nasabah ingin melakukan penebusan BUMI-R dengan harga exercise adalah Rp 926,16 / lembar, maka: nasabah perlu menyiapkan dana sebesar Rp 448.262,- [484 lembar x Rp 926.16];pada max T+3 setelah proses subscriped nasabah akan bertambah saham BUMI nya 484 lembar.
  2. BUMI-R2 sebanyak 142.247 lembar => Ratio 1.000 : 284.494 [Perhitungan Ratio = (500 : 1.000) x 284.494].
     Apabila nasabah melakukan penebusan BUMI-R2 harga exercise adalah Rp 1,- per unit OWK, maka:Nasabah perlu menyiapkan dana tunai sebesar Rp 142.247, Pada max T+3 setelah proses subscriped, nasabah akan mendapatkan 142.247 unit OWK [hal ini belum menjadi saham baru BUMI].
     Nasabah yang melakukan penebusan BUMI-R2 akan memperoleh saham BUMI baru nya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan salah satu dari ketentuan OWK di atas.⁠⁠⁠⁠

 

Artikel ini dicopy dari Group Saham.

Setelah anda memutuskan untuk berinvestasi di dunia saham, jangan sampai salah langkah dan buang waktu mencari-cari sendiri caranya, hemat waktumu dengan investasi belajar saham seperti orang-orang lainnya yang sudah duluan mulai… Ini kelas yang ANDA TIDAK MAU KETINGGALAN ! kenapa ?….